Сан-Франциско, первые годы XX века. В Чайнатауне находят тело убитой белой женщины, и все улики указывают на китайца. Город охвачен гневом, люди требуют немедленно разогнать китайский квартал. В это непростое время за дело берутся двое необычных сыщиков: Цинь Фу, знаток древней медицины, и метис А-Гуй, потомок индейцев и китайцев.
Им предстоит не только найти настоящего убийцу, но и успокоить разъярённую толпу. На фоне растущей ненависти к мигрантам каждый шаг дуэта оказывается под пристальным вниманием. Цинь Фу использует свои знания, а А-Гуй — хитрость и навыки охотника. Вместе они пытаются докопаться до правды, пока город балансирует на грани погрома.
