1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но праздничную суету омрачает страшное преступление — убит влиятельный дворянин Нефедьев. Расследование поручают Алексею Лыкову, опытному сыщику местного уголовного розыска.
Чем глубже он погружается в дело, тем яснее понимает: столкнулся с чем-то пугающим и необъяснимым. Цена правды оказывается высока — ради победы Лыкову придётся рискнуть всем, что у него есть. Даже собственной жизнью.