Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер, прошедший школу военной контрразведки. Он отлично владеет оружием и приемами рукопашного боя, всегда ставит задачу выше собственной безопасности. После провала одной из операций, где погиб его подчиненный, Николай заподозрил измену в рядах коллег. Однако руководство временно отстранило его от службы, пока идет проверка.
Чтобы вычислить предателя, Устюжанин уезжает в отдаленную деревню к старому товарищу, возглавляющему приграничный район. Устроившись управляющим лесного хозяйства, он быстро понимает: эта работа не менее рискованна, чем прежняя. Браконьеры, контрабандисты и черные археологи оказываются серьезными противниками. А судьба предыдущих лесничих — пропавших или погибших — наводит на тревожные мысли.